Asistente inicial

El asistente inicial deja lista la configuración básica de Mis clientes en cinco pasos: la moneda en que cobras, la forma de ponerle precio al servicio, los métodos con que te pagan a mano y las pasarelas de pago en línea. Se abre en la ventana Configure Mis clientes y toma unos tres minutos. Todo lo que elijas se puede cambiar después en Configuración .

Cuándo aparece

• Se abre solo la primera vez que entras a cualquier página de Mis clientes, si tu usuario puede modificar la configuración (privilegio Editar en Configuración) y la cuenta todavía no tiene planes ni clientes.
• Si lo omites o lo cierras, deja de abrirse solo y no se guarda nada de lo que hayas escrito.
• Para abrirlo de nuevo, entra a Mis clientes > Configuración y haz clic en el recuadro azul Asistente inicial (Moneda, planes y pagos).
• En una cuenta con menos de 100 dispositivos o en la cuenta de demostración, el asistente se abre al entrar hasta que lo cierras en ese navegador. Puedes recorrer todos los pasos, pero Guardar y terminar está deshabilitado.

Paso a paso

Avanza con Siguiente y vuelve con Atrás. En el panel izquierdo puedes volver a un paso que ya pasaste. Omitir el asistente lo cierra sin guardar.

1. Moneda

1. En Moneda, elige el país; la moneda sale sola. La lista empieza por el dólar y el peso colombiano.
2. Revisa el ejemplo de Así se ve un precio: para confirmar el formato.

Es la moneda de tus planes, suscripciones, pagos y recordatorios. Si una pasarela de pago no la acepta, cobra el equivalente en dólares con la tasa del día.

2. Planes

Elige una forma de cobrar o las dos:

• Planes con precio fijo: tú defines el precio y cada cuánto se paga; tu equipo solo elige el plan. Por cada plan escribe Nombre, Precio por dispositivo y Cada (número y Días, Meses o Años). Con Agregar otro plan sumas más filas. Si ya tienes planes, aparecen listados y la casilla crea uno más.
• Valores abiertos: cada suscripción lleva su propio precio y periodo. Si la marcas, todos tus usuarios podrán escribirlos; si no, solo los administradores.

Los planes creados aquí cobran el precio por cada dispositivo de la suscripción, tienen 3 días de gracia y renuevan los dispositivos de Plaspy al registrar un pago. Esos valores se ajustan después en Planes.

3. Métodos de pago

Son los medios que tu equipo elige al registrar un pago a mano: efectivo, transferencia, consignación o el que uses. En una cuenta nueva el asistente propone Efectivo y Transferencia bancaria. Para cada método indica:

• Requiere confirmación: con Sí, queda pendiente, el pago no renueva la suscripción hasta que alguien con permiso lo confirme. Úsalo en los medios que tardas en ver en tu cuenta bancaria.
• Exige soporte: quien registre el pago debe adjuntar el recibo o el comprobante de la transferencia.

Para agregar otro, escribe su nombre en Otro método: efectivo, consignación, etc. y haz clic en . Debe quedar al menos un método activo.

4. Pagos en línea (opcional)

Muestra las pasarelas Bold, ePayco y PayPal, si ya están Conectada y en qué moneda cobra cada una. El asistente no configura las pasarelas: marca Llevarme a configurar las pasarelas al terminar si quieres ir a hacerlo después. Necesitarás las llaves que te da cada pasarela (ver Pasarelas y métodos de pago).

Haz clic en Guardar y terminar. Se guardan la moneda, los planes y los métodos de pago.

5. Listo

El resumen muestra la moneda, la forma de cobrar, quién puede usar valores abiertos, los métodos de pago y el estado de los pagos en línea. Desde aquí puedes ir a Configurar pasarelas de pago (si marcaste la casilla del paso 4) o a Crear mi primer cliente, que abre la ventana de cliente nuevo.

Mensajes que puedes ver

• Elija al menos una forma de cobrar para continuar.: en el paso 2 no marcaste planes ni valores abiertos.
• Por favor ingrese el nombre del plan. o Por favor ingrese el precio del plan.: a una fila de plan le falta el nombre o un precio mayor que cero.
• Por favor ingrese el nombre de cada método de pago., Ese método de pago ya está en la lista. o Deje al menos un método de pago activo.: revisa la tabla del paso 3.

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