Clientes

En Clientes registras a las personas o empresas a las que les vendes el servicio de rastreo: sus datos de contacto, el usuario de Plaspy que usan y los planes que te pagan. Los recordatorios de pago, los enlaces de pago y los comprobantes salen con estos datos.

Para llegar, abre el menú Mis clientes y elige Clientes.

La lista de clientes

Arriba está el recuadro Clientes, planes e ítems con los registros usados y los que te quedan (ver límites). Debajo, los filtros:

• Estado: (Todos), Con un plan activo, Con un plan vencido o suspendido o Sin planes.
• Plan: los clientes que tienen una suscripción con ese plan, o con Abierta (valores propios).
• Usuario de Plaspy: Con usuario de Plaspy o Sin usuario de Plaspy.
• Mostrar clientes inactivos: por defecto los clientes inactivos no aparecen; al marcarla se ven en gris.

La caja de búsqueda encuentra clientes por nombre, apellido, razón social, documento, correo, teléfono, usuario de Plaspy y por sus ítems: nombre o código del dispositivo, IMEI, número de teléfono o id externo.

Las columnas son Nombre, Razón social, Documento, Correo, Teléfono, Usuario de Plaspy, Planes (las suscripciones que no están canceladas; el número abre esas suscripciones) e Ítems.

Crear un cliente

1. Haz clic en el botón redondo de la esquina inferior derecha (Nuevo cliente).
2. Escribe Nombre y Apellido, que son obligatorios, y los demás datos que tengas.
3. Si el cliente usa Plaspy con un subusuario de tu cuenta, búscalo en Usuario de Plaspy.
4. Haz clic en Aceptar. Aparece Cliente guardado y el cliente queda en la lista.
5. Vuelve a abrirlo para agregarle sus planes en Planes contratados.

Campos del cliente

• Documento: número de identificación, opcional.
• Nombre y Apellido: obligatorios. Si faltan verás Por favor ingrese el nombre. o Por favor ingrese el apellido.
• Razón social: opcional, cuando el cliente es una empresa.
• Correo: adonde llegan los recordatorios, los avisos de pago y los comprobantes por correo.
• Teléfono: se elige el país con la bandera. Se usa para los recordatorios por SMS y WhatsApp.
• Usuario de Plaspy: opcional. Es el subusuario de tu cuenta que pertenece a este cliente. Al agregarle un plan se proponen sus dispositivos, y los mensajes al cliente salen en el idioma de ese usuario; sin usuario, salen en el idioma de tu cuenta.
• Activo: desmárcalo cuando el cliente ya no esté contigo (ver abajo).
• Etiquetas: datos propios que quieras guardar (ver abajo).
• Notas: texto libre, solo lo ves tú.

Etiquetas

Sirven para guardar lo que quieras del cliente, por ejemplo una placa, un contrato o una zona. Cada etiqueta tiene un nombre (Etiqueta) y un Valor, una por fila. Escribe en la fila Nueva etiqueta y aparece otra vacía; la papelera la quita. Una etiqueta sin valor no se guarda, y se admiten hasta 20. Las etiquetas se pueden usar como variables en los mensajes. Las suscripciones y sus ítems también tienen etiquetas.

Planes contratados, pagos y notificaciones

Al abrir un cliente existente, la sección Planes contratados muestra sus suscripciones con su estado y vencimiento. Desde cada fila puedes abrir la suscripción, registrar un pago o copiar su enlace de pago, y con le agregas un plan nuevo con los dispositivos, ids externos o líneas que paga (ver Suscripciones).

Las secciones Pagos y Notificaciones muestran los pagos del cliente y los mensajes que se le enviaron.

Cliente inactivo

Un cliente con Activo desmarcado no cuenta en el límite de registros, solo aparece en la lista con Mostrar clientes inactivos, no se ofrece al crear suscripciones o filtrar, y no recibe recordatorios ni avisos de suspensión. Sus suscripciones siguen vigentes y vencen como siempre.

Eliminar un cliente

1. Abre el cliente y haz clic en Eliminar.
2. Confirma en ¿Está seguro de eliminar este cliente?. Aparece Cliente eliminado.

Solo se puede eliminar un cliente sin suscripciones activas, vencidas o suspendidas. Si tiene alguna verás El cliente tiene suscripciones activas, cancélelas primero.

Cliente que se dio de baja de los correos

Si el cliente usó el enlace para dejar de recibir correos, debajo de Correo aparece Se dio de baja de los correos el y la fecha. Ya no recibe correos tuyos, pero sí SMS y WhatsApp. Si cambias su correo, la nueva dirección vuelve a recibirlos.

Requisitos

• Ver clientes requiere el privilegio Ver en Clientes; crearlos, Insertar; modificarlos, Editar; eliminarlos, Eliminar; descargarlos a Excel, Exportar. Ver Grupos de usuarios.
• Cada cliente activo cuenta 1 en el límite de registros.

Artículos relacionados

• Suscripciones
• Pagos
• Historial de cambios