Grupos de usuarios

Los grupos de usuarios definen qué puede ver y hacer cada subusuario en Mis clientes: por ejemplo, que tu vendedor cree clientes y suscripciones pero no anule pagos, o que tu equipo de cartera registre y confirme pagos sin tocar los planes. Un subusuario estándar solo entra a Mis clientes si pertenece a un grupo.

Abre el menú Mis clientes y elige Grupos de usuarios . Esta opción solo la ven la cuenta principal y los subusuarios administradores.

Quién necesita un grupo

• La cuenta principal y los subusuarios de tipo Administrador (gestionar esta cuenta) siempre ven y hacen todo; no necesitan grupo.
• Los subusuarios de tipo Usuario estándar solo ven las páginas y acciones que les da su grupo. Sin grupo, no ven Mis clientes.
• Cada subusuario pertenece a un solo grupo a la vez.

Los subusuarios se crean en Usuarios.

Grupos estándar de Plaspy

La lista incluye cuatro grupos listos para usar, marcados con un candado. Tú eliges quién pertenece a ellos; sus privilegios los mantiene Plaspy y no se pueden cambiar ni eliminar.

Si necesitas otra combinación, crea tu propio grupo.

Crear un grupo

1. Haz clic en el botón redondo (Nuevo grupo de usuarios).
2. Escribe el Nombre, por ejemplo Ventas, y una Descripción que te ayude a saber a quién dárselo.
3. En Privilegios, marca en cada página las acciones permitidas (ver la tabla de abajo). Pasa el mouse sobre el nombre de la página o sobre una casilla para ver qué permite.
4. En Subusuarios en este grupo, busca cada subusuario por nombre o correo y agrégalo con .
5. Haz clic en Aceptar. Aparece Grupo guardado.

Al marcar cualquier acción se marca también Ver, Administrador marca toda la fila y Todos marca o desmarca la fila completa.

Privilegios por página

Cada página tiene sus propios privilegios. Esto permite cada uno:

Clientes

• Ver: los clientes y su detalle.
• Exportar: descargar a Excel.
• Insertar: crear clientes.
• Editar: modificar clientes y restaurar versiones anteriores.
• Eliminar: eliminar clientes.

Suscripciones

• Ver: las suscripciones, sus ítems y su enlace de pago.
• Exportar: descargar a Excel.
• Insertar: crear suscripciones.
• Editar: modificar suscripciones y sus ítems, cancelarlas y reactivarlas.

Pagos

• Ver: los pagos, sus soportes y comprobantes.
• Exportar: descargar a Excel.
• Insertar: registrar pagos manuales.
• Editar: confirmar pagos pendientes.
• Eliminar: anular pagos.

Planes

• Ver: los planes.
• Insertar: crear planes.
• Editar: modificar planes.
• Eliminar: eliminar planes.

Configuración

• Ver: la configuración, las plantillas, los recordatorios y los métodos de pago.
• Insertar: crear plantillas de WhatsApp.
• Editar: modificar la configuración, las pasarelas, las plantillas, los recordatorios y los métodos de pago, enviar pruebas y ejecutar ahora.
• Eliminar: eliminar recordatorios, métodos de pago y plantillas de WhatsApp.

Notificaciones enviadas

• Ver: los correos, SMS y WhatsApp enviados a los clientes y su resultado.

Los privilegios que no aparecen en una página no cambian nada en ella.

Administrador da todos los privilegios de la página. En Suscripciones, además permite usar Abierta (valores propios) aunque la opción Planes abiertos para todos los usuarios esté desmarcada. Ningún grupo puede dar acceso a Grupos de usuarios: esa página es solo para administradores.

Cambiar los integrantes

• Para agregar, busca el subusuario y haz clic en . Si ya está en otro grupo verás Ya pertenece al grupo: quítalo primero de ese grupo.
• Para quitar, haz clic en la papelera junto al subusuario y confirma.
• Los cambios se guardan al hacer clic en Aceptar.

Eliminar un grupo

Abre el grupo, haz clic en Eliminar y confirma en ¿Está seguro de eliminar este grupo? Sus subusuarios perderán el acceso a Mis clientes. Los grupos estándar no se pueden eliminar.

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