Configuración

En Configuración defines lo que Mis clientes usa en todo el módulo: los planes, los textos de los mensajes, los recordatorios de vencimiento, las formas en que te pagan a mano y las pasarelas para cobrar en línea. La abres en el menú superior, en el ícono de maletín , con la opción Configuración .

Recuadros de la parte superior

• Clientes, planes e ítems: cuántos registros usas, tu límite y cuántos te quedan. Los límites se explican en Mis clientes.
• Soportes de pago: el espacio que ocupan los soportes adjuntos a los pagos frente al que tienes disponible. Ver Pagos.
• Asistente inicial: abre el asistente para repasar la moneda, los planes y los métodos de pago. Solo aparece si puedes editar la configuración.

Pestañas

• Planes: las tarifas que reutilizas al crear suscripciones. Ver Planes.
• Plantillas: el texto de los mensajes que reciben tus clientes (recordatorio de vencimiento, pago recibido y servicio suspendido) y de las páginas que ven al pagar. Ver Plantillas de mensajes.
• Recordatorios: cuántos días antes o después del vencimiento se avisa a tus clientes y por qué canales. Ver Recordatorios de vencimiento.
• Métodos de pago: las formas en que te pagan a mano (efectivo, transferencia, consignación), que tu equipo elige al registrar un pago. Ver Pasarelas y métodos de pago.
• Plantillas de WhatsApp: qué plantilla de tu cuenta de WhatsApp Business usa cada mensaje y qué dato va en cada variable. Ver Plantillas de WhatsApp.
• Pasarelas de pago: tu moneda por defecto, el correo que recibe una copia de cada aviso de pago y tus cuentas de Bold, ePayco y PayPal para cobrar en línea. Ver Pasarelas y métodos de pago.

Quién puede usarla

• La pestaña Planes aparece con el privilegio de la página Planes, y las demás con el de Configuración. Quien solo tiene uno de los dos ve solo esas pestañas.
• Con Ver se consulta la configuración; para cambiarla hace falta Editar en esa página. Ver Grupos de usuarios.

Artículos de esta sección

• Asistente inicial
• Planes
• Plantillas de mensajes
• Recordatorios de vencimiento
• Pasarelas y métodos de pago
• Plantillas de WhatsApp