Mis clientes

Mis clientes es la sección de Plaspy para llevar el control de los clientes a los que les vendes el servicio de rastreo GPS: qué plan tiene cada uno, qué dispositivos cubre, hasta cuándo está pagado, quién está al día y a quién hay que recordarle el pago. Está pensada para distribuidores, instaladores y empresas que revenden el rastreo y hoy llevan esos vencimientos en una hoja de cálculo.

La encuentras en el menú superior, en el ícono de maletín Mis clientes.

Cómo funciona

1. Registras a cada cliente con sus datos de contacto.
2. Le das una suscripción: lo que paga, cada cuánto y hasta qué fecha está pagado (Pagado hasta). El precio y el periodo salen de un plan o se escriben a mano.
3. Agregas a la suscripción los ítems que cubre: dispositivos de tu cuenta de Plaspy, identificadores de equipos que no están en Plaspy o líneas telefónicas.
4. Cuando el cliente paga, registras el pago o el cliente paga en línea desde su enlace de pago. La fecha de Pagado hasta avanza un periodo y los dispositivos de Plaspy de la suscripción se renuevan con ella.
5. Antes y después del vencimiento, Plaspy le envía al cliente recordatorios por correo, SMS o WhatsApp. Si no paga, la suscripción pasa a Vencida y, al terminar los días de gracia, a Suspendida.

Opciones del menú

Cada usuario ve solo las opciones que le permiten sus privilegios.

Quién puede usar Mis clientes

• Cuenta principal con licencias activas: la sección no está disponible en la versión gratis.
• Para guardar información la cuenta necesita 100 dispositivos licenciados o más, sumando licencias estándar y profesionales. Con menos, la sección funciona como vista previa (ver abajo). Si compras licencias, el cambio puede tardar unos minutos en reflejarse.
• Subusuarios administradores (tipo Administrador (gestionar esta cuenta)): ven y hacen todo, igual que la cuenta principal.
• Subusuarios estándar: solo entran si pertenecen a un grupo de usuarios de Mis clientes, y solo a las páginas y acciones que ese grupo permite. Un subusuario estándar sin grupo no ve la sección. Los subusuarios se crean en Usuarios.

Vista previa para cuentas con menos de 100 dispositivos

Si tu cuenta tiene menos de 100 dispositivos, o si estás en la cuenta de demostración, verás arriba de cada página el aviso Las siguientes opciones están disponibles para cuentas con 100 dispositivos o más. En este modo:

• Todas las páginas y ventanas se abren, y puedes recorrer los formularios para ver cómo funciona cada opción.
• No se guarda nada: el botón Aceptar de las ventanas queda deshabilitado, el botón Guardar de Configuración no aparece, y también quedan deshabilitados Eliminar, Anular, Confirmar pago, Cancelar suscripción, Reactivar, Probar y los botones de ejecutar ahora. Si intentas guardar, Plaspy responde Disponible para cuentas con 100 dispositivos o más.
• El asistente inicial se abre al entrar hasta que lo cierras en ese navegador.

Límites

La capacidad de Mis clientes crece con las licencias de tu cuenta:

• Registros: cada cliente activo, cada suscripción que no esté cancelada y cada ítem de esas suscripciones cuenta 1. Los planes de precio que creas en Configuración no cuentan. Por ejemplo, con 100 licencias estándar tienes 1.000 registros.
• El recuadro Clientes, planes e ítems, arriba de Clientes, Suscripciones y Configuración, muestra cuántos usas, el límite y cuántos te quedan (Quedan). Se pone rojo al llegar al límite y el botón deja de agregar. El mensaje es Alcanzó el límite de … registros: cada cliente activo, plan e ítem cuenta 1, y cada licencia amplía el límite.
• El recuadro Soportes de pago, en Configuración, muestra el espacio usado por los archivos adjuntos a los pagos. Cada archivo puede pesar hasta 5 MB. Un pago anulado conserva su soporte, así que anularlo no libera espacio.

Exportar a Excel

En Clientes, Suscripciones y Pagos, el ícono Guardar en MS Excel del menú superior descarga la lista con los filtros y la búsqueda que tengas aplicados. Aparece cuando la lista tiene filas y tu usuario tiene el privilegio Exportar en esa página.

Artículos de esta sección

• Clientes
• Suscripciones
• Pagos
• Enlace de pago
• Notificaciones enviadas
• Configuración
  • Asistente inicial
  • Planes
  • Plantillas de mensajes
  • Recordatorios de vencimiento
  • Pasarelas y métodos de pago
  • Plantillas de WhatsApp
• Grupos de usuarios
• Historial de cambios